5 月 7 日，韩国市场调研机构 SNE Research 发布了 2024 全球一季度动力电池装机量的数据，装机总量为 158.8GWh，同比增长 22%。

（图片来自电车汇）

具体来看的话，我们会发现各个企业分化还是比较严重的，总体来看动力电池还是“中日韩三国的游戏”，但也开始分化了，日韩电池厂商份额收缩，中国的优势进一步扩大，宁德时代+比亚迪就占了半壁江山，整体市场份额已经有近 70%。

欧美电动车市场放缓，韩系三巨头份额下降

2023 年一季度，韩系电池三巨头，即 LG 新能源、三星 SDI 和 SK On 的份额为 26.2%，今年一季度则只剩 23.5%，丢掉了 2.7 个百分点的份额。

其背后原因也不复杂，韩系三巨头的买家都是欧美车企，今年一季度以来，欧美电动车明显开始放缓，比如美国市场一季度电动车销量仅增长了 2.7%（整体增长 5%），略高于 26.8 万元，因此其份额也跌到了 7.1%，低于第四季度的 8.1% 和 2023 年全年的 7.6%。

欧洲情况也不太乐观，纯电动车一季度卖了约 33.3 万辆，同比增长仅 3.8%，纯电动车的份额从 13.9%下降到了 13%。

具体来看，韩系三家也有分化，LG 新能源仍是老大，但市场份额已经从 15.4%降到 13.6%了，很大一部分原因在于其在美国的一些车上出事情了，比如雪佛兰 Bolt、 捷豹 I-Pace 等；三星 SDI 一季度增长了 36.3%，市场份额从 4.7%增长到 5.3%；SK On 一季度装机量同比下滑了 8.2%，份额从 6.1%跌到 4.6%。

当然韩系电池企业还有其他问题，比如电池的前端材料还是比较依赖中国的，比如正极三元的前驱体，负极的石墨，还有电解液等，另外韩系电池企业目前在磷酸铁锂电池方面要远远落后于中国企业，过度押宝三元也让采用韩系电池的车企很难降本。

松下，被特斯拉业绩拖累

松下是唯一上榜的日系电池厂商，一季度装机量为 9.3GWh，同比下滑了 12.6%，市场份额从 8.2%跌到 5.8%，这跌幅确实非常吓人。

目前松下基本只供应特斯拉一家，而且主要是特斯拉在美国工厂生产的产品，包括 Model S/X，部分 Model 3/Y。

而特斯拉今年的业绩非常糟糕：2024 年一季度的交付量为 38.68 万辆，环比下滑 20.1%，同比下滑 8.5%，这是自 2020 年以来首次季度交付量同比下降，也是 2022 年四季度以来最差的交付量。

另外还有一个关键点在于松下的 4680 电池进度太慢了！目前特斯拉自家的 4680 电池已经开始能够每周支持 1000 辆 Cybertruck 的需求了，而一辆 Cybertruck 差不多有 1366 节 4680 电池，意味着特斯拉的电池工厂一周至少能生产 136.6 万颗 4680 电池。

相比来说松下在美国生产 4680 电池的工厂预计下半年才能开始量产。

宁德时代，龙头地位进一步巩固

一季度宁德时代装机了 60.1GWh 的电池，同比增长 31.9%，这意味能装 60.1 万辆 100 度电池的纯电动车，还是非常恐怖的。从份额上来看，宁德时代一季度份额达到 37.9%，同比还增加了 2.9 个百分点。

在北京车展上，笔者对宁德时代的印象也是很深的，首先是在内场租了一个很好的位置，并且还会把专业的知识很通俗的讲解给车展上的人，“买车就选宁德时代电池”，宁德时代想要把这一理念传递给普通的 C 端消费者，尽管做的只是 B 端的生意，可见宁德的野心还是非常大的。

比亚迪，受一季度销量影响

一季度比亚迪电池的装机量为 22.7%，同比增长 11.9%，增长速度不及平均增速，因此市场份额也从 15.6%跌到了 14.3%

原因其实也很简单，一季度比亚迪的销量“不够亮眼”，一季度比亚迪卖了 62.63 万辆新车，同比上涨 13.44%，其中 3 月份就卖了 30.2 万辆，占比接近一半，毕竟“荣耀版”3 月份才开始大规模推。

从接下来来看，比亚迪的电池装机量将会大幅提升，首先比亚迪自家的销量在快速上升，4 月份销量 31.3 万辆，月均销量超过 30 万辆不成问题，二季度的销量超过 90 万辆问题不大，另外蔚来的乐道 L60 也即将上市，主力的 60 度磷酸铁锂电池就是用的比亚迪的，从长远来看，比亚迪电池的份额能达到 20%左右。

其他

宁德时代和比亚迪两家就占了 50.6%的份额，但国内的其他电池厂商也非常努力，中创新航位列第 7，一季度装机量 6.3GWh，同比增长 22.2%，保持了 4%的份额。

亿纬锂能一季度装机量 3.6GWh，同比增长 54.7%，市场份额从 1.8%增加到 2.3%；国轩高科装机量 3.4GWh，同比增长 22.1%，保持了 2.1%的份额；蜂巢能源一季度装机 2.7GWh，同比增长 217.7%，份额从 0.7 增加到 1.7%。

另外“其他”类别的份额从 6.5%增加到了 8.4%，这些也不容忽视。