大搜车智云&百度有驾 联合发布《2023年新能源乘用车白皮书》：

1. 白皮书主要内容：白皮书从新车&二手车市场销量、价格、保值率、渠道网点布局、电池&电机等多个维度，全方位解读新能源汽车市场，一窥行业发展变化趋势。120+页报告内容，涵盖你所关心的新能源汽车各个领域。

2. 市场动态提前看：白皮书显示，新能源车销量再创新高，2023年市场渗透率稳步提升到33.8%。自主品牌集体向上，比亚迪、广汽埃安、吉利市场份额均实现正增长，理想在新势力品牌中率先突围，以比亚迪为首的“一超多强”市场竞争格局初步形成。车企之间价格战内卷严重，如东风日产、一汽大众、上汽大众等新能源产品折扣率同比涨幅超10%，华晨宝马折扣率上涨11.6%至23.9%。

3. 完整报告获取路径：关注大搜车智云微信公众号，第一时间获取产业报告。

01 整体市场发展趋势

• 在新能源车质量增强、成本降低背景下，以及产品种类丰富加持下，使得消费者的选择进一步向新能源倾斜，2023年新能源车销量730.4万台，销量再创新高，同比增长39.2%，市场渗透率也稳步提升到33.8%。

02 燃料类型发展趋势

• BEV仍占据新能源市场主流，市场集中度相对偏低，TOP3车企占比47.3%；PHEV和REEV份额稳步增长，由2019年22.1%增长至2023年32.4%，且头部效应更为显著，比亚迪、理想在各自领域占据6成以上市场。

03 细分市场发展趋势

• 经历多年发展，轿车和SUV“二分天下”的竞争格局已经初步形成，与此同时MPV开始发力，2023年新能源渗透率大幅提升至23.4%，同比增长12%。
• SUV产品投放数量已连续两年超过轿车，但单车系销量仍低于轿车，可见密集的车型投放为其销量的持续性增长注入活力.

04 区域市场发展趋势

• 新能源车向低线城市下沉速度加快，2023年3-5线城市占比已提升至44.5%，但参考传统燃油车市场3-5线城市占比（52.3%），该比例相对偏低，尤其是4-5线城市，可见低线城市仍有较大发展空间。
• 受经济、气候和地理等因素影响，新能源普及率呈现由南向北逐级递减的特征，浙江、上海、广西、海南新能源渗透率已经超过40%，而西北和东北诸省不到25%。

05 新势力对传统车企冲击

• 新势力品牌不断蚕食传统车企市场份额。在主流价格段（30-50万元），传统车企份额由2020年92.9%下降至2023年70.4%，市场不断失守，而新势力品牌份额逐年攀升；但在50-100万细分市场，传统车企仍保持着垄断地位，占据超9成市场。
• 随着主流市场竞争愈加激烈，新势力势必会加快产品布局与投放，向50万以上市场扩容，价格战将会愈演愈烈，预期新势力可能会给传统车企带来新一轮的冲击。

06 新车市场价格分析

• 随着动力电池原材料价格下跌，整车制造成本降低，以及新能源车增速放缓，2023年新能源车折扣率呈现出不断上涨态势，价格也随之下跌。
• 为抢占市场，车企之间价格战如火如荼，行业内卷严重，例如东风日产、一汽大众、上汽大众折扣率同比涨幅超10%，华晨宝马折扣率上涨11.6%至23.9%，但效果甚微，市场销量仍不敌自主品牌，可见合资品牌的产品竞争力仍不足。

07 新能源品牌网点分析

• 在新能源发展初期，人流量密集的大型商场更有利于提高品牌的曝光度和影响力，吸引更多潜客，但随着行业发展初具规模，商超功能短板开始显现，例如无法提供维修、保养、换电、充电等综合服务，满足市场多样化需求，新能源渠道模式正向4S回流。

• 传统品牌中4S模式仍占据主流位置，在经历2022年占比持续下跌后，2023年这一比例开始回升，3季度后数量再次超过2S和商超的总量；新势力品牌以商超模式为主，占比将近6成，但4S份额也在稳步增长。

08 动力电池装机量分析

• 凭借成本和安全等优势，磷酸铁锂电池装机量已连续两年超过三元锂，2023年市场份额达61.8%，且在微小型、紧凑型和中型市场全面开花，份额同比增长20.9%、18.5%、1.6%，而中大型及以上市场，三元锂仍占据主流，市场份额达74.1%。

• 作为行业龙头，宁德时代客户数量多，且客户结构比例趋于分散，2023年客户数量增长至61个，TOP3客户特斯拉中国、理想汽车、吉利汽车份额为25.3%、11.3%、10.9%，其中理想占比上涨5.1%。
• 弗迪电池客户数量虽不断增长，2023年达17家，但仍以内部供应为主，外销比例占比不到5%；同竞品相比，中创新航单一客户占比相对偏高，TOP3客户装机量占比达80%，其中最大客户广汽埃安贡献其装机量48%，小鹏汽车占比持续上升。

09 电机装车量分析

• 依托整车销量优势，主机厂旗下或关联供应商等自研企业占市场大头，2023年TOP10电机厂商中，自研企业占据5个席位，其装机量占比将近5成，而第三方供应商较为分散，行业集中度不高，尚未出现具备龙头优势的企业。

大搜车智云国内首家以自有产业链为基础的数据服务平台，聚合新车交易、二手车交易、汽车金融、售后及零配件、经销商运营五大产业流通环节信息，打造最全面的数据生态链，提供数据查询、数据分析、数据场景化应用等三大方面的在线数据服务，支持企业不断提升管理效率与决策效率。